Klaim Asuransi Umum Naik 17,7%, Premi Hanya Tumbuh 1,9% di Q1 2026

Industri asuransi umum Indonesia menghadapi dinamika yang menantang pada kuartal pertama 2026. Premi asuransi umum tercatat naik tipis 1,9% secara tahunan (yoy) menjadi Rp31,12 triliun, sementara klaim melonjak jauh lebih tinggi dengan pertumbuhan 17,7% yoy mencapai Rp12,92 triliun. Data ini disampaikan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Statistik, Riset & Analisis, Heri Supriyadi, menjelaskan bahwa angka premi tersebut belum termasuk satu perusahaan asuransi atau reasuransi yang belum melaporkan laporan keuangan kuartal I-2026 kepada AAUI. Kesenjangan antara pertumbuhan premi dan klaim ini mengindikasikan tekanan pada profitabilitas industri, meskipun permodalan secara keseluruhan masih menunjukkan penguatan.

Properti Dominasi Pangsa Pasar, Energy On Shore Tumbuh Pesat

Dari sisi lini bisnis, asuransi properti tetap menjadi kontributor terbesar dengan pangsa pasar 26,7%, diikuti kendaraan bermotor (17,3%), kesehatan (14,9%), dan asuransi kredit (13,2%). Beberapa lini usaha mencatatkan pertumbuhan premi yang sangat signifikan. Lini energy on shore menjadi yang tertinggi dengan pertumbuhan 185,6%, disusul marine hull yang meningkat 15,4%, property sebesar 6,5%, dan credit insurance sebesar 3,2%.

Namun, sejumlah lini usaha lainnya menghadapi tantangan serius. Premi lini engineering tercatat turun tajam 44,4%, personal accident turun 31,3%, aviation turun 15,2%, marine cargo turun 12,6%, dan liability turun 2,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan tekanan di sektor-sektor tertentu yang memerlukan perhatian khusus dari pelaku industri.

Lonjakan Klaim Didorong Energy dan Engineering

Heri Supriyadi menjelaskan bahwa kenaikan klaim terutama terjadi pada lini energy on shore yang meningkat 198,4% dan engineering sebesar 133,9%. Lonjakan klaim di dua lini ini jauh melampaui pertumbuhan premi mereka, menandakan potensi risiko underwriting yang perlu dievaluasi. Secara umum, tren ini dapat mengindikasikan peningkatan frekuensi atau severity kejadian yang diasuransikan, atau bisa juga mencerminkan settlement klaim besar yang tertunda dari periode sebelumnya.

Permodalan Tetap Solid Meski Klaim Meningkat

Dari sisi permodalan, total aset industri asuransi umum mencapai Rp270,34 triliun, meningkat 6,4% dibandingkan triwulan I-2025. Total investasi tumbuh 8,1% menjadi Rp133,33 triliun, sementara total ekuitas meningkat 12,0% menjadi Rp85,89 triliun. Penguatan ekuitas yang lebih tinggi dari pertumbuhan aset menunjukkan konsolidasi modal yang sehat di tengah tekanan klaim.

Struktur investasi industri asuransi umum masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp48,26 triliun atau 36,2% dari total investasi. Dominasi SBN ini mencerminkan preferensi industri terhadap instrumen investasi yang relatif aman dan likuid, sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga kecukupan likuiditas guna membayar klaim yang meningkat.

Implikasi bagi Industri

Divergensi tajam antara pertumbuhan premi dan klaim pada kuartal I-2026 ini perlu dicermati sebagai sinyal peringatan bagi industri asuransi umum. Jika tren ini berlanjut, margin underwriting akan tertekan dan dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan-perusahaan asuransi. Secara umum, kondisi seperti ini dapat mendorong industri untuk melakukan repricing premi, memperketat seleksi risiko, atau meningkatkan efisiensi operasional guna menjaga keseimbangan antara pendapatan premi dan beban klaim.